《中國能源發(fā)展報告2020》共分為九篇，內容從宏觀經(jīng)濟到能源領域各個行業(yè)，覆蓋面廣，具有一定的廣度和深度。包括：綜合篇、能源消費、能源供給、能源投資、能源價格、能源科技裝備、能源體制改革、國際合作、展望篇。分別對煤炭、石油、天然氣、電力、可再生能源、氫能等行業(yè)的運行情況進行梳理和總結，從客觀準確的最新數(shù)據(jù)入手，進行簡明入理的分析，全面反映了2019年至2020年最近時間點的能源發(fā)展總體狀況，以及我國經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)下的能源領域新情況、新特點、新問題。報告從2019年以來能源行業(yè)熱點、焦點、難點問題出發(fā)，跟蹤國內能源行業(yè)改革和發(fā)展脈絡，通過大量的數(shù)據(jù)和生動的圖表全面說明一年多來能源行業(yè)取得的成績和存在的問題，通過定性和定量的方式客觀地分析發(fā)掘現(xiàn)象背后的成因，對2020年及未來能源市場發(fā)展進行預測和展望，并提出了對策建議。對從事能源決策工作、業(yè)務工作和研究工作的人員都具有較高的參考價值。主要內容有：
一、宏觀經(jīng)濟與能源增速下降
2019年，我國經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)，發(fā)展水平邁上新臺階，發(fā)展質量穩(wěn)步提升。能源總體總量穩(wěn)定增長，能耗水平總體下降。
?。ㄒ唬┖暧^經(jīng)濟增速與能源總體消費增速穩(wěn)定
2019年，我國國內生產(chǎn)總值為990865億元，按不變價格計算，比上年增長6.1%。全年能源消費總量48.6億噸標準煤，比上年增長3.3%。煤炭消費量增長1.0%，原油消費量增長6.8%，天然氣消費量增長8.6%，電力消費量增長4.5%。
圖1 2016-2019年能源消費總量及同比增速
資料來源：國家統(tǒng)計局、中能智庫《中國能源發(fā)展報告2020》
?。ǘ┪覈茉聪M結構繼續(xù)優(yōu)化
2019年，煤炭消費量占能源消費總量的57.7%，比上年下降1.5個百分點；天然氣、水電、核電、風電等清潔能源消費量占能源消費總量的23.4%，上升1.3個百分點。
圖2 2019年全國能源消費結構
資料來源：國家統(tǒng)計局、中能智庫《中國能源發(fā)展報告2020》
2019年，電能占終端能源消費比重繼續(xù)提高，能源利用效率不斷提高。我國單位產(chǎn)值能源消費為0.49噸標煤/萬元。重點耗能工業(yè)企業(yè)單位電石綜合能耗下降2.1%，單位合成氨綜合能耗下降2.4%，噸鋼綜合能耗下降1.3%，單位電解鋁綜合能耗下降2.2%，每千瓦時火力發(fā)電標準煤耗下降0.3%。全國萬元國內生產(chǎn)總值二氧化碳排放下降4.1%。
圖3 2015-2019年全國單位產(chǎn)值能源消費
資料來源：國家統(tǒng)計局、中能智庫《中國能源發(fā)展報告2020》
（三）2020年宏觀經(jīng)濟和能源總體形勢展望
冠狀病毒疫情雖然會對一季度的經(jīng)濟數(shù)據(jù)造成一定的影響，但沒有改變我國經(jīng)濟穩(wěn)健發(fā)展的環(huán)境和態(tài)勢。將一季度經(jīng)濟增速下滑的影響推演至全年，預期全年GDP增速在5%左右，能源消費總量同比增速2%左右。
二、煤炭價格呈現(xiàn)下行走勢
2019年，煤炭行業(yè)在改革和創(chuàng)新中，不斷完善和發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結構更優(yōu)。
?。ㄒ唬┟禾抗┙o整體較為寬松
2019年，煤炭新增產(chǎn)能逐步釋放，供給端較為寬松。全年原煤產(chǎn)量37.5億噸，比上年增長4.2%，供給增速基本保持了2018年的節(jié)奏，供給并未過度擴張。2020年1-2月份，國內生產(chǎn)原煤4.9億噸，日均產(chǎn)量815萬噸，同比下降6.3%。
圖4 2009-2019年國內原煤產(chǎn)量以及增速
資料來源：國家統(tǒng)計局、中能智庫《中國能源發(fā)展報告2020》
2019年，我國進口煤炭總量為3億噸，同比增長9.97%，從煤炭總量角度來看，我國煤炭進口主要來源國是澳大利亞、印度尼西亞、俄羅斯和蒙古。2020年1-2月份，進口煤炭6806萬噸，同比增長33.1%，增速較大。
圖5 2008-2019年煤炭進口量以及增速
資料來源：國家統(tǒng)計局、中能智庫《中國能源發(fā)展報告2020》
?。ǘ┟禾肯M增速明顯回落
2019年，全國煤炭消費量約39.66億噸，消費量增長1.0%。2020年1-2月，全國煤炭消費量約5.7億噸，同比減少6.5%。
圖6 2014-2020年國內煤炭消費量以及增速
資料來源：國家統(tǒng)計局、中能智庫《中國能源發(fā)展報告2020》
（三）煤炭價格逐季下降
2019年，動力煤價格重心下移，2019年動力煤5000大卡、550大卡均價分別為514元/噸、592元/噸，同比2018年下跌10.76%、9.34%。2020年春節(jié)后，煤炭價格小幅反彈，但在疫情的影響下，煤炭價格重回弱勢，并創(chuàng)3年新低。
圖7 2017-2020年煤炭價格
資料來源：國家統(tǒng)計局、中能智庫《中國能源發(fā)展報告2020》
（四）煤炭體制改革不斷深化
2019年，煤炭供給側改革進一步深化。淘汰落后產(chǎn)能方面，30萬噸/年以下煤礦處置方案印發(fā)，煤電價格聯(lián)動機制取消。煤炭行業(yè)未來的發(fā)展方向是智能化，2019年，煤礦機器人重點研發(fā)目錄印發(fā)，全國煤礦薄煤層智能開采現(xiàn)場推進會召開。2020年3月，國家發(fā)展改革委等8部委印發(fā)了《關于加快煤礦智能化發(fā)展的指導意見》，煤炭行業(yè)智能化發(fā)展持續(xù)深化。
?。ㄎ澹┟禾啃袠I(yè)2020年展望
2020年，煤價會呈現(xiàn)震蕩下行的走勢。預計2020年煤炭均價將同比分別下跌15%，秦皇島5500大卡動力煤均價為503噸/元。
三、石油價格大幅下挫
2019年，全球市場劇烈動蕩，宏觀經(jīng)濟下行壓力不斷加大。2020年，石油價格受冠狀病毒疫情影響大幅下挫，WTI原油價格由2019年年末60美元/桶一度跌破20美元/桶，布倫特原油由2019年年末65美元/桶跌至24美元/桶。
?。ㄒ唬┦凸┙o增加
2019年，全國原油產(chǎn)量1.91億噸，同比增長0.8%，扭轉連續(xù)三年下降勢頭。2020年1-2月，原油生產(chǎn)保持增長。國內生產(chǎn)原油3200萬噸，日均產(chǎn)量53.3萬噸，同比增長3.7%。
圖8 2009-2019年國內原油產(chǎn)量及增速
資料來源：國家統(tǒng)計局、中能智庫《中國能源發(fā)展報告2020》
2019年，我國原油凈進口量呈現(xiàn)平穩(wěn)快速增長態(tài)勢，全年國內進口原油5.06億噸，同比增長9.5%，增速較上年減緩0.5個百分點，連續(xù)第3年維持在10%左右。原油對外依存度升至72.5%，較上年提高1.6個百分點。2020年1-2月我國累計進口原油8609萬噸，同比增長52%。累計進口成品油494.3萬噸，同比下降13.6%。
?。ǘ┦拖M持續(xù)增長
《中國能源發(fā)展報告（2020）》數(shù)據(jù)顯示，2019年，國內原油表觀消費量達6.96億噸，同比增長7.3%，增速較上年加快0.5個百分點。2020年1-2月份，成品油表觀消費量4194萬噸，同比下降14.1%。
圖9 2009-2019年我國原油消費量及增速
資料來源：國家統(tǒng)計局、中能智庫《中國能源發(fā)展報告2020》
?。ㄈ┦蛢r格明顯下跌
2019年國際油市被“雙弱”基調下的供需角力所左右。WTI、布倫特原油期貨均價較2018年分別下跌12.1%和10.5%。進入2020年，冠狀病毒疫情影響原油下游需求，而QPEC+會議對減產(chǎn)并沒有達成一致，國際原油價格大幅下挫。2020年3月9日，布倫特原油期貨周一大幅跳空低開25%，WTI原油期貨跌幅擴大至27%。3月30日，WTI原油跌破20美元/桶。
圖10 2017-2020年國際油價變化情況
資料來源：中能智庫《中國能源發(fā)展報告2020》
（四）2020年石油行業(yè)展望
2019年，全球原油價格低位震蕩，進入2020年，OPEC+會議對于減產(chǎn)沒有達成一致，同時新冠肺炎疫情對原油需求產(chǎn)生較大的影響，國際原油價格暴跌。
若沙特、俄羅斯價格戰(zhàn)持續(xù)，2020年二季度油價水平（布倫特）或將持續(xù)在30-40美元區(qū)間低位震蕩；若沙特和俄羅斯協(xié)商停止價格戰(zhàn)，市場均衡價格應該能夠反彈至3月6日收盤水平（布油45美元左右，即周五減產(chǎn)會議結束，周日沙特下調官價之前的價格水平）；若雙方最終能夠協(xié)議減產(chǎn)或者部分減產(chǎn)，均衡價格可能將反彈至3月6日開盤和收盤水平之間（布油45-50美元區(qū)間）。
四、天然氣價格進入下行通道
2019年，我國圍繞油氣增儲上產(chǎn)、管網(wǎng)改革等重點領域推出了一系列改革措施，國家油氣管網(wǎng)公司掛牌成立，國產(chǎn)氣增儲上產(chǎn)態(tài)勢良好，天然氣產(chǎn)供儲銷體系建設成效顯著，天然氣供應保障總體平穩(wěn)。
?。ㄒ唬┨烊粴夤┙o持續(xù)增加
2019年，天然氣產(chǎn)量為1736.2億立方米，同比增長9.8%；中國進口天然氣9656萬噸，同比增長6.9%，較2018年同期增速降低25個百分點。2020年1-2月，天然氣生產(chǎn)較快增長。生產(chǎn)天然氣314億立方米，日均產(chǎn)量5.2億立方米，同比增長8.0%。
圖11 2009-2020年天然氣產(chǎn)量
資料來源：國家統(tǒng)計局、中能智庫《中國能源發(fā)展報告2020》
（二）天然氣消費增速趨緩
2019年，中國宏觀經(jīng)濟平穩(wěn)運行，天然氣行業(yè)增速減緩，天然氣表觀消費量3067億立方米，同比增長9.4%，增速環(huán)比2018年下降8.7個百分點。2019年，世界天然氣消費量排名前三的國家為美國、俄羅斯和中國，合計消費量占全球比重為41%。2020年1-2月，天然氣表觀消費量527億立方米，同比增長1%。
圖12 2009-2020年天然氣表觀消費量
資料來源：國家統(tǒng)計局、中能智庫《中國能源發(fā)展報告2020》
（三）天然氣價格逐步下降
2019年，受國際LNG供大于求，國內消費增速放緩等因素影響，LNG價格在上個采暖季結束后逐步下降。全年LNG低點出現(xiàn)在9月下旬，進入10月底，國內LNG價格迎來年內第一個高點進入供暖季，城鎮(zhèn)燃氣需求攀升，LNG價格隨之上漲。但是進入12月，LNG價格出現(xiàn)罕見下滑。2020年受政策和疫情影響，價格低位運行。
圖13 2017-2020年LNG出廠價格
資料來源：國家統(tǒng)計局、中能智庫《中國能源發(fā)展報告2020》
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我國天然氣價格改革的總體思路為“管住中間、放開兩頭”，形成上游多渠道主體、中游統(tǒng)一的國家管網(wǎng)集輸、下游多家城市燃氣企業(yè)的“N+1+N”油氣市場體系。上游領域改革不斷深化，油氣勘查開采全面放開；中游國家管網(wǎng)公司成立，統(tǒng)一負責天然氣的輸運工作；天然氣價格改革繼續(xù)深入，門站價格面臨消亡。
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受疫情影響，預計2020 年天然氣消費量增速6.3%，消費增速放緩。原油價格下挫的情況下，國際氣價進入下降通道，國內各級政府出臺政策降氣價，2020年天然氣均價較2019年同比下跌20%，達到3070元/噸。
五、電力運行總體平穩(wěn)
2019年，電力工業(yè)在大力支持實體經(jīng)濟發(fā)展的情況下，電力結構持續(xù)優(yōu)化，非化石能源裝機和發(fā)電量進一步提升，棄風棄光問題明顯緩解，電力市場化改革取得進展，現(xiàn)貨交易試點邁出實質性一步，電力服務水平不斷提升，電力營商環(huán)境繼續(xù)改善。
（一）電力行業(yè)總體運行情況
2019年，在經(jīng)濟平穩(wěn)運行，生產(chǎn)穩(wěn)步上升，新動能不斷發(fā)力的情況下，全國全社會用電量72255億千瓦時、同比增長4.5%，增速比上年回落4個百分點；日均用電量197.96億千瓦時（按365天/年計算）；人均用電量5161千瓦時。2020年1-2月份，全國全社會用電量10203億千瓦時，同比下降7.8%,增速比上年同期回落12.2個百分點。
圖14 2009-2020年全社會用電量及增速
資料來源：國家統(tǒng)計局、中能智庫《中國能源發(fā)展報告2020》
2019年，第一產(chǎn)業(yè)用電量780億千瓦時，同比增長4.5%；第二產(chǎn)業(yè)用電量49362億千瓦時，同比增長3.1%；第三產(chǎn)業(yè)用電量11863億千瓦時，同比增長9.5%；城鄉(xiāng)居民生活用電量10250億千瓦時，同比增長5.7%。從用電占比看，受產(chǎn)業(yè)結構調整及信息化相關產(chǎn)業(yè)的迅速崛起，三產(chǎn)和居民生活用電占比逐年增加，一產(chǎn)和二產(chǎn)用電占比逐漸減小。
圖15 2010-2019年各產(chǎn)業(yè)用電量占比情況
資料來源：國家統(tǒng)計局、中能智庫《中國能源發(fā)展報告2020》
（二）電力供應結構持續(xù)優(yōu)化
2019年，全國電力投資（電源、電網(wǎng)合計）投資達到7995億元，5年來首次低于8000億元，與2018年的8161億元相比，投資總額縮減2個百分點。其中，全國主要電力企業(yè)電源工程建設完成投資3139億元、同比增長12.6%。全國電網(wǎng)工程完成投資4856億元、同比下降9.6%。2020年1-2月，電源投資投資額138億元，同比降低43.5%；2020年1-2月，電源投資投資額217億元，同比下降10.9%。
圖16 2009-2020年電源和電網(wǎng)投資增速情況
資料來源：中能智庫《中國能源發(fā)展報告2020》
從主要發(fā)電企業(yè)的電源工程完成情況來看，除水電、風電實現(xiàn)同比增長外，其余均有所降低。其中，火電工程投資630億元、同比下降20.0%，為2004年來投資額最??；核電工程投資335億元、同比下降25.0%。受國家補貼政策的影響，風電投資1171億元，同比增長81.3%，而太陽能、生物質發(fā)電等投資189億元，投資規(guī)模比去年大幅下降。
（三）電力生產(chǎn)清潔化趨勢明顯
2019年，火電仍然是電力生產(chǎn)的主力電源，但發(fā)電量占比比上年降低1.5個百分點，水電發(fā)電量占比上漲0.2個百分點，而太陽能、風電、核電發(fā)電量占比分別提高，同比分別增長24.0%、5.7%、14.3%，電力生產(chǎn)結構進一步優(yōu)化。
圖17 2011-2019年全國份電源類型發(fā)電量占比情況
資料來源：國家統(tǒng)計局、中能智庫《中國能源發(fā)展報告2020》
?。ㄋ模╇娏π袠I(yè)展望
受宏觀經(jīng)濟總需求降低影響，電力消費增速有望降至3%。降電費政策取向下，電價繼續(xù)下降。光伏、陸上風電在補貼徹底退出的情況下，有望繼續(xù)搶裝。
冠狀病毒疫情的突然爆發(fā)，給國內宏觀經(jīng)濟和能源行業(yè)帶來很大的負面沖擊，石油價格首當其沖大幅下挫，煤炭、天然氣、電力、新能源等行業(yè)均遭受到一定的負面影響。在此情況下，2020年國內能源總體形勢要弱于2019年，經(jīng)濟和能源消費增速放緩已成定局。樂觀的是，經(jīng)過全國人民的努力，當前我國國內疫情已經(jīng)得到基本控制，各項經(jīng)濟活動正逐步恢復正常。2020年下半年，能源行業(yè)需求將會重新恢復，整體呈現(xiàn)前低后高的走勢。
